Prospects, contacts, relances, appels, devis et conversion en mandat : le suivi commercial d’une fiduciaire, dans le même environnement que sa production. Le mandat signé n’a pas à être ressaisi.
Votre portefeuille de prospects, partagé dans le cabinet.
Une fiche par contact, enrichie au fil des échanges.
Aucun contact ne reste sans suite.
Les appels et leur suite, rattachés au bon contact.
Rédigés, envoyés et suivis.
L’état de chaque relation, du premier contact à la décision.
Le prospect qui signe devient un mandat, sans ressaisie.
Le développement d’une fiduciaire ne ressemble pas à une vente de logiciel : le cycle est long, la recommandation compte davantage que la prospection à froid, et le passage du prospect au client déclenche immédiatement de la production, avec des dossiers à ouvrir et des documents à demander.
C’est là que le CRM intégré change quelque chose : un mandat signé n’est pas un contact à recopier dans un autre outil, c’est un dossier qui démarre, avec ses tâches dans le Hub et son accès dans le portail.
Et si votre capacité de production augmente, la question suivante devient commerciale : combien de mandats de plus votre équipe peut-elle absorber ?
Non. Il fait partie du forfait ZCA OS à CHF 499 par mois, comme les autres applications.
Il devient un mandat dans ZCA OS, avec son dossier, sans avoir à recréer le client dans un autre outil.
CHF 499 par mois, pour l’ensemble des applications ZCA OS : comptabilité, fiscalité, salaires, immobilier, Hub, portail client et CRM. Utilisateurs illimités, dossiers illimités, aucun module à acheter séparément. Voir les tarifs.
Plutôt que de vous expliquer pendant une heure que ZCA OS est rapide, montrons-le. Apportez un mandat réel, nous le traitons devant vous.
Dossiers, tâches, échéances et collaborateurs sur un seul écran.
L’espace numérique entre la fiduciaire et ses clients.
Combien de mandats votre équipe peut réellement produire.
Toutes les applications, utilisateurs illimités, dossiers illimités.