Obtenir les justificatifs fiscaux sans relancer dix fois.

Une campagne fiscale se joue sur la collecte. Un dossier complet se traite vite ; un dossier incomplet occupe plusieurs fois du temps, parce qu’il faut le rouvrir, se remettre dedans, relancer, attendre, puis recommencer.

Les pièces attendues, dans l’ordre où elles manquent

• Le certificat de salaire, y compris pour un conjoint ou une activité accessoire.
• Les attestations bancaires de fin d’année, pour tous les établissements.
• Les justificatifs d’intérêts, notamment hypothécaires.
• Les attestations de primes d’assurance et de frais médicaux.
• Les justificatifs de prévoyance, notamment les rachats.
• Les pièces liées à l’immobilier : charges, travaux, valeur locative.
• Les frais professionnels effectifs, lorsqu’ils sont revendiqués.
• Les éléments de l’année particulière : donation, succession, changement de situation, arrivée ou départ.

Cette liste est indicative et ne remplace pas votre propre checklist cantonale.

Trois règles qui suppriment la moitié des relances

Demander une fois, complètement. Une demande unique listant tout ce qui est attendu produit de meilleurs résultats que trois demandes partielles envoyées à des moments différents.

Partir de l’année précédente. Ce qui existait l’an dernier et n’est pas arrivé cette année est la meilleure liste de relance possible, et elle se construit toute seule.

Rendre l’état visible au client. Un client qui voit ce qui manque relance moins souvent qu’un client à qui l’on écrit pour le lui dire. Le suivi partagé transforme une relance en information.

Le rôle du portail

Le dépôt par le portail client rattache chaque document au bon dossier fiscal, rend l’état de complétude visible des deux côtés et supprime le classement manuel des pièces reçues par courriel.

Une fois les justificatifs là, la préparation des données peut commencer sans saisie.